万绪,虽然都有高管负责,但真正的重大事项,还是要他这个大老板来审批。
美购网现在已经进入了正式上市的筹备阶段,许静、李信、李有伦他们已经忙得飞了起来。
他们几个,别说过年了,这一段时间连睡觉,都感觉是在浪费时间。
虽然在纳斯达克上市,条件比国内简单很多,但整个流程也是异常的麻烦。
这一次,可不像华尚国际上市那样轻松了,那是有人保驾护航,当然是无惊无险地顺利上市。
但是,去纳斯达克,只能按照规矩来办,每一个流程都不能出错。
不论国内外任何一家公司,想要在纳斯达克挂牌上市,承销券商辅导的流程都大同小异,期间相关的当事人大约有五个单位,即为拟上市公司本身、财务顾问公司、证券交易管理委员会登录会计师、证券交易管理委员会登录律师、纳斯达克登录承销券商等。
这其中,最重要的当然是IPO承销商,而承担上市公司的承销商,也能带来巨额的利润。
王业的忠实合作伙伴,花旗银行当然当仁不让,占据了一个IPO承销商的名额。
不过只有花旗银行,显然是不够的,因为纳斯达克上市,面对的是全球投资者,而美购网的体量并不小。只有一家承销商的话,不足以把股价支撑起来。
红杉资本和IDG,当然也有各自的推荐。
红杉资本推荐了摩根斯坦利,而IDG推荐了瑞士信贷。
这三家就组成了美购网的承销商团队,开始介入上市进程中来。
美购网拥有亿总股本,计划上市发行新增亿股,这样总股本达到12亿。
王业手里还握有3亿股,上市后将占比25%,这是一个相对合适的比例。
当然了,为了不丢失控股权,王业设计了双层的股权架构+表决权代理。
也就是把美购网的股份分为AB两类,王业自己的3亿股单独划分为B类,其他人手里的股票,包括上市后增发的新股,全部为A类股。
A级股和B级股,二者在分红派息及出售现金价值上完全一致,唯一的区别,即B股的表决权是A股10倍。
此外,为了确保王业的绝对控制权,美购网在双层股权结构的设计外还加入了一个“表决权代理协议”。
前面投资美购网的所有机构和个人投资者,都需要同美购网签订这份协议,同意在某些特定需要股东投票的场合,授权王业代表股东所持股份进行表决,这份协议在IPO上市完成后仍然保持效力。
这样划分下来,美购网上市后将拥有总股本12亿。王业3亿B类股,就拥有30亿投票权,而其余9亿股,只拥有9亿投票权。
更何况,淡马锡、红杉资本、IDG、李有伦、聂丁文、方浩华他们手里的股票,投票权也要授权给王业。
算
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