。像会津藩兵和桑名藩兵，甚至连鸟枪等火器都没有，只有一些武士刀等冷兵器，甚至一些藩兵连竹刺、木棒之类的也一路席卷过来了。而且，因为来得匆忙，只带了几十门小型火炮，武器明显相差较大。

　　于是胜负可以想象了。

　　幕府亲兵数千人的先锋队，在新选组的带领下，率先冲向鸟羽的一个由桂小五郎领着的长州藩兵镇守的半月形阵地。桂小五郎一声令下，长州藩兵早就架设的数十发大炮猛地开火，第一轮炮弹就击中幕军纵列顶部的一个武士队，这是幕府亲兵的指挥官的亲兵队，随即又是雨点般的火枪枪击，幕府亲军顿时大乱。

　　等小粟忠顺好不容易稳住败势，组织幕府亲兵还击，他亲自率领上千亲军队，手持武士刀向幕府军守卫的半月形阵地进行了白刃冲锋，但这些幕府武士虽然精于刀剑，又怎是火器的对手，只冲锋两个回合，便折算数百人，剩余地一下便被枪弹击退。而这时，天色暗了下来，高杉晋作亲自率领“奇兵队”犹如狮群下山，也是手持武士刀冲向幕府亲兵大营进行了白刃战，久经操练的“奇兵队”队员本就是身强力壮的长州藩武士，势不可挡，幕府军无法抵御“奇兵队”的夜袭，而后，其余的长州藩兵一拥而上，将幕府亲兵击溃，幕府亲兵在小粟忠顺的带领下，连夜逃往淀城。

　　而另一条战线，鸟羽以东不远的伏见，这座京都南边十余里的小镇的东南边一处叫奉行所的堡垒处，幕府一方的会津藩兵和桑名藩兵，也在桑名藩主的率领下，向驻守在这里的四国藩兵和其他倒幕藩兵发起了进攻。四国藩与其他倒幕藩兵也都是刀剑甲胄和弓箭等冷兵器为主，于是乎，双方进行了殊死战斗，死伤惨重。

　　幕府的会津藩和桑名藩联军多次冲击奉行所，并花费巨大的代价一度占领奉行所和堡垒所在的桃山，但均被四国藩及其他倒幕藩兵击退。双方在桃山山坡上进行了惨烈的白刃战，夜幕中数千人死伤，双方一直战斗到深夜，还胜负难分。

　　正在这时，伏见那边战事的消息传来，说是幕府亲兵和先锋主将小粟忠顺都被击败，退守淀城，顿时，得知消息的幕府联军一下便丧失了战意，顾不得抵抗，兵败如山倒，连忙也跟着退往淀城。

　　次日，新政府太政大臣兼总裁毛利敬亲命令议定栖川宫炽仁亲王为征讨大将军，率领二条城内的预备队三千人，征讨幕府军队。中午时分，炽仁亲王手捧天皇御赐的锦旗和节刀来到东寺的讨幕军大营，讨幕军士气为之大振，三路讨幕军合兵一处，乘胜展开追击。

　　而幕府的两路败军逃到淀城外，却发现，原本是幕府嫡系的淀城守将，竟然断然拒绝幕府军入城，幕府军主将小粟忠顺意识到大事不妙

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